I 1936 blir Peter født. Mot alle odds overlever han den tidlige fødselen, men han får varige mén. Ellen sammenligner seg med farens gamle Berlingo – en romslig og usporty bil med liten motor. Hun vil gjerne være ei god mor, men bekymrer seg stadig for om hun svikter i oppdragerrollen. Læreren Johannes drømmer om å oppleve slik lidenskap som han har lest om i de store klassikerne. Mens han dyrker sine uoppfylte lengsler, lytter han til klassisk musikk og snubler i konas velplasserte Buddha-figurer. Så mottar han et brev i postkassen. Med sårhet og humor nøstes trådene som knytter menneskers liv sammen på finurlig vis.